IA para corretores e redes de franquia
Carteira acompanhada e nenhum cliente sem retorno
Automatizamos o follow-up, os lembretes de revisão e renovação e o painel da carteira com IA, para corretores e franqueados dedicarem o tempo ao relacionamento.
Onde a IA ajuda
As tarefas que mais tomam o tempo do corretor e do franqueado
O relacionamento continua com você. A IA cuida do que é repetitivo.
Follow-up de clientes
Resumo de cada reunião e próximos passos enviados no momento certo.
Revisões e renovações
Lembretes de revisão e renovação de apólices com antecedência, para você e para o cliente.
Propostas organizadas
Propostas, documentos e pendências de cada cliente reunidos e fáceis de encontrar.
Painel da carteira
Visão atualizada de clientes, oportunidades e produtividade.
Preparação de reuniões
Resumo do histórico do cliente antes de cada conversa.
Rede padronizada
Os mesmos assistentes e processos para todas as unidades da franquia, com treinamento pelo AI Academy.
Como funciona
Do primeiro contato à IA em operação
Mapeamento
Entendemos a rotina, as ferramentas e onde a equipe perde mais tempo.
Piloto
Escolhemos um processo para automatizar primeiro.
Testes
Validamos tudo com dados fictícios antes de usar dados reais.
Aprovação
O responsável revisa o resultado e aprova a entrada em operação.
Treinamento
A equipe aprende a usar e a evoluir os assistentes.
Dados dos clientes
Relacionamento de confiança com dados protegidos
A carteira é o maior patrimônio do corretor. As automações usam só o necessário, com acesso controlado e revisão humana do que sai em seu nome.
Você aprova
Mensagens importantes passam por você antes de sair.
Só o dado necessário
Termo de confidencialidade e uso mínimo, conforme a LGPD.
Padrão da rede
Regras de uso iguais para todas as unidades.
Acesso controlado
Cada pessoa vê só a própria carteira.
Perguntas frequentes
Dúvidas comuns de corretores e franqueados
Serve para uma corretora pequena?
Sim. Começamos com um piloto em um processo, como o follow-up depois das reuniões, e ampliamos conforme o resultado.
Como funciona para uma rede de franquias?
Montamos o processo em uma unidade piloto e depois replicamos para a rede, com treinamento dos franqueados e das equipes.
Funciona com o CRM que já usamos?
Integramos com o CRM e as planilhas que a equipe já usa sempre que houver uma forma segura de integração.